為精準(zhǔn)把握信托行業(yè)轉(zhuǎn)型趨勢、推動財富管理與家族信托業(yè)務(wù)的專業(yè)化發(fā)展，紫金信托近日組織“財富管理專業(yè)能力提升培訓(xùn)”。本次培訓(xùn)緊扣《信托公司管理辦法》修訂發(fā)布后的行業(yè)趨勢，特邀智信財富管理首席研究員孫陽作專題授課，重點圍繞新的管理辦法解讀及家族信托實務(wù)展開分享。

　　培訓(xùn)中，孫陽系統(tǒng)講解了新版《信托公司管理辦法》的核心變化，解析新的管理辦法對業(yè)務(wù)邊界、合規(guī)管理和風(fēng)險控制的影響，結(jié)合行業(yè)實踐提出業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方向與合規(guī)體系優(yōu)化建議，幫助團隊全面理解政策導(dǎo)向。在家族信托實操環(huán)節(jié)，他圍繞“客戶洞察—場景營銷—溝通服務(wù)”全流程，結(jié)合典型客群與實際案例，講解客戶畫像分析、營銷場景應(yīng)用及溝通跟蹤技巧。參訓(xùn)員工積極交流互動，就 KYC 難點、場景化營銷等問題展開深入探討。

　　本次培訓(xùn)內(nèi)容緊貼政策與業(yè)務(wù)需求，兼具理論深度與操作價值，進(jìn)一步提升了團隊對新規(guī)的理解與家族信托業(yè)務(wù)實戰(zhàn)能力。公司將持續(xù)構(gòu)建專業(yè)化培訓(xùn)體系，強化團隊專業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)能力，助力信托財富業(yè)務(wù)實現(xiàn)合規(guī)穩(wěn)健、高質(zhì)量發(fā)展。